Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, а затем исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними зарождается роман, который становится источником вдохновения для нового произведения.
В своей новой работе драматург переносит на страницы людей из своего окружения, придавая им художественные черты. Особое место среди персонажей занимает мистический Воланд, чей образ был навеян общением с загадочным иностранцем. Этот роман становится не только отражением личных переживаний автора, но и попыткой осмыслить окружающую его действительность через призму искусства.